Le portail client vous offre non seulement un moyen de donner à vos clients un accès à des informations, mais également de pouvoir envoyer un message à un client sur un travail ou un devis et à un client de vous communiquer un gain de temps précieux.

Ce que tu peux faire?

• Envoyer un message à un client sur un travail ou un devis

• Les clients peuvent vous envoyer des messages via le portail contre un travail ou un devis

• Avoir une indication visuelle lorsqu'un nouveau message a été reçu

Comment ça fonctionne

Comment les clients ajoutent un message

Les clients peuvent se connecter au portail et accéder à un travail ou à un devis> aller aux fichiers et notes> ajouter un nouveau message. Les clients doivent également s'assurer de sélectionner "Message" et non une note. Les notes seront sauvegardées contre le travail mais elles ne vous informeront pas d'un nouveau message tandis que l'option "message" vous le fera savoir.

Ce que vous voyez au bureau

Lorsqu'un nouveau message de portail arrive, à partir de la liste des travaux ou des devis, vous verrez le compteur de messages monter dans votre liste de statuts pour montrer que quelqu'un a ajouté un nouveau message

Vous verrez également une icône de message vocal à gauche du nom du travail que vous pouvez survoler. Cela affichera une vue rapide du message et fournira un lien rapide pour accéder au message

Répondre au message

Répondre à un message est simple et peut être effectué à partir de la section des fichiers et des notes de tout travail ou devis. Accédez simplement aux fichiers et aux notes> sélectionnez Communication du portail et rédigez un message

Ce que les clients voient lorsque vous envoyez le message

Comme au bureau, les clients voient le compteur de messages augmenter et peuvent cliquer dessus pour filtrer uniquement les travaux ou les devis avec des messages joints.

Les clients verront également une icône de message vocal à gauche du nom du travail que vous pouvez survoler. Cela affichera une vue rapide du message et fournira un lien rapide pour accéder au message

Les clients peuvent ensuite répondre en accédant à la section des fichiers et des notes du travail ou du devis (ou en cliquant sur "Aller aux notes" dans la fenêtre contextuelle) et e