Une fois le portail client activé, vous constaterez que de nouveaux statuts apparaissent

Emplois et statuts de devis

Dans la section des offres et devis, par défaut lorsque le portail client est activé, vous trouverez un "statut demandé". Il s'agit de l'état où vos travaux et devis que les clients réservent via le portail finissent afin que vous sachiez qu'ils ont été créés directement par les clients. Vous verrez également une icône de message apparaître sur le côté droit qui est pour la communication du portail lorsqu'un client vous envoie un message (ce n'est pas un statut réel)

Mappage et personnalisation des statuts

Vous avez également la possibilité d'ajouter et de mettre à jour vos paramètres de devis ou de statut de travail afin que les clients utilisant le portail ne voient pas de statut ou le voient mappé par nom comme un autre statut. Pour configurer vos paramètres de devis ou de travail, vous devez accéder à Paramètres> Travail> Statuts ou paramètres de devis> Travail> Statuts de travail

Vous disposez alors des options suivantes

1. Colonne un: "Statuts des applications Web" - vous pouvez mettre à jour les noms de vos devis ou statuts de travail qui s'afficheront sur le système - ce sont principalement les statuts que vous et votre personnel verrez au bureau et sur les applications mobiles.

2. Colonne deux: "Mappage du portail client" - vous ne voudrez peut-être pas montrer à vos clients certains statuts, par exemple vous voudrez peut-être que "en attente" s'affiche comme "Envoyé" pour le client dans le portail, vous avez la possibilité de le faire en utilisant le menu déroulant et en le mappant sur "envoyé".

3. Colonne trois: "Attribution d'un nom au portail client" - vous pouvez donner un autre nom à votre statut, mais uniquement pour que vos clients le voient. Vous pouvez le faire en renommant un statut comme vous le souhaitez - par exemple, vous pouvez souhaiter que «demandé» s'affiche comme «soumis» pour les clients via le portail, ce qui est possible en utilisant la dénomination du portail client.

Couleurs d'état, ordre des états et ajout de nouveaux états

Couleurs

Vous pouvez changer la couleur d'un statut de portail en cliquant sur le losange (guillemets) ou le cercle (travaux), en choisissant la couleur que vous souhaitez utiliser et en enregistrant. Vous pouvez également avoir un statut avec une couleur pour vous en interne mais afficher une couleur différente dans le portail

Ordre des statuts

L'ordre de vos statuts peut également être modifié en faisant glisser et en déposant le statut dans la première colonne. Cela vous permettra de réorganiser dans l'ordre qui convient le mieux à votre entreprise. Cela se reflétera à la fois en interne et dans le portail client

Ajout d'un nouveau statut

Il est vraiment facile d'ajouter un nouveau statut, cliquez simplement sur le lien ajouter un statut qui se trouve sous la liste de vos statuts vers le bas de la page. Une fois que vous avez ajouté un nouveau statut, n'oubliez pas d'enregistrer