Que voient vos clients?

Le portail client se compose actuellement de trois sections

Citations

Tous les devis existants pour votre client s'afficheront dans la liste des devis, à l'exception des devis qui sont provisoires et provisoires terminés

les clients peuvent entrer dans un devis et voir les détails du devis, y compris les coûts, les notes ou les messages de votre part et la description du devis en utilisant le bouton "voir"

les clients peuvent également accepter ou rejeter des devis depuis le portail une fois qu'ils ont été marqués comme envoyés

Travaux

Tous les travaux existants pour votre client s'afficheront dans la liste des travaux

les clients peuvent accéder à un travail et afficher les détails du travail, les fichiers, les communications et les coûts

Factures

Une liste de toutes les factures clients peut être consultée en accédant à l'onglet facture du portail. Ils peuvent ensuite accéder à une facture existante et afficher les détails

vous pouvez traiter un paiement pour la facture si les paiements Stripe sont activés

Demandes

Vos clients peuvent demander facilement de nouveaux devis ou de nouveaux emplois depuis le portail, ce qui réduit le temps de saisie des données. Les demandes seront transmises à votre console sous le statut "Demandé" afin que vous sachiez qu'elles ont été créées via le portail client. Vous pouvez ensuite les faire passer à l'étape suivante

Filtration

les clients ont la possibilité de filtrer leurs travaux, devis et factures en utilisant la liste déroulante des filtres

Ils peuvent également cliquer sur les boutons d'état principaux s'ils souhaitent simplement filtrer par un état particulier