Lorsque vous créez un nouveau travail, soit en convertissant un devis en travail, soit en créant un nouveau travail (voir `` Ajout d'un nouveau travail à la main-d'œuvre '' pour obtenir de l'aide), vous pouvez affecter le travail au travailleur de terrain concerné.

Cela peut être fait lorsque vous ajoutez le travail pour la première fois ou en modifiant le travail auquel vous souhaitez affecter le travail.

Attribuer un travail

Sélectionnez le travail que vous souhaitez affecter et sélectionnez la fonction «Modifier le travail».

Au bas de la page 'Job' vous trouverez la section d'affectation

Paquet de base

Les clients qui utilisent la version standard de Passport365 auront une option simple pour attribuer du travail à leurs travailleurs sur le terrain.

Le premier menu déroulant vous fournira une liste complète de tous les agents de terrain.

Une fois que vous avez sélectionné l'agent de terrain concerné, vous pouvez ensuite sélectionner une date de début et de fin pour l'achèvement prévu du travail

Sélectionnez «Enregistrer» pour vous assurer que vos modifications sont mises à jour.

Forfait Premium

L'attribution d'un travail dans notre version premium mise à niveau de Passport365 comprend également des fonctionnalités supplémentaires qui vous permettent de filtrer uniquement les travailleurs sur le terrain qui sont en mesure de terminer les travaux. Par exemple, si le travail nécessite un électricien, en sélectionnant la catégorie appropriée, vous ne pourrez sélectionner que les travailleurs sur le terrain qui ont été désignés comme «électriciens» (voir «Création de catégories» pour plus d'informations).

En sélectionnant le menu déroulant, «Attribué à», une fenêtre contextuelle s'affichera:

En sélectionnant la catégorie prédéfinie appropriée dans le menu déroulant correspondant, les résultats des travailleurs de terrain affichés seront mis à jour en conséquence.

Dans cette capture d'écran, nous voyons une liste de tous les travailleurs sur le terrain:

Mais dans le deuxième écran, nous pouvons voir qu'en sélectionnant la catégorie «Plombiers», le choix des travailleurs sur le terrain est restreint pour inclure uniquement les membres du personnel qui ont été désignés comme fournissant des services de plomberie; dans ce cas, Barry Saunders:

Si vous avez de nombreux agents de terrain, vous pouvez également filtrer les résultats en fonction des membres du personnel qui ont des compétences spécifiques. Vous pouvez le faire en utilisant le menu déroulant «Services» qui affinera davantage vos résultats de recherche

Ou, si vous connaissez le nom de l'agent de terrain auquel vous souhaitez affecter le travail, vous pouvez simplement utiliser la fonction de recherche pour trouver le bon membre du personnel.

Une fois que vous avez restreint votre recherche de travailleurs sur le terrain, vous pouvez demander à Passport365 d'afficher le prochain choix disponible de plages horaires pour vous permettre de sélectionner la date la plus appropriée (et la plus proche) disponible.

À côté de chaque travailleur sur le terrain s'affichera la prochaine fois qu'il pourra terminer le travail.

Vous pouvez soit sélectionner manuellement un travailleur sur le terrain, soit opter pour la sélection «Utiliser le prochain emplacement disponible» qui affectera automatiquement le travail au travailleur sur le terrain qui pourra terminer le travail en premier.

Une fois que vous avez attribué le travail et sélectionné une date planifiée, sélectionnez «Terminé» pour enregistrer vos modifications.