À mesure que le nombre de devis sur Passport365 s'accumule, la vue du tableau de bord `` Quotes '', qui est définie pour afficher les devis dans l'ordre de la date à laquelle ils ont été augmentés, peut être plus difficile à parcourir.

Utilisation de filtres pour afficher les devis

Heureusement, vous pouvez utiliser des filtres pour personnaliser votre vue du tableau de bord 'Citations'.

Filtres rapides

Vous pouvez utiliser le sous-menu en haut de la vue du tableau de bord 'Citations' pour sélectionner rapidement ces citations en fonction de leur statut:

• Projets de devis

• Citations envoyées

• Devis acceptés

• Citations rejetées

• Toutes les citations

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons choisi d'afficher toutes les citations «acceptées»:

N'oubliez pas de sélectionner «Tous» pour rafraîchir l'écran une fois que vous avez fini d'utiliser le filtre.

Utilisation de filtres personnalisés

Dans le tableau de bord principal «Citations», sélectionnez l'onglet «Filtres» dans le volet de menu supérieur:

À partir de cette sélection, une fenêtre déroulante avec d'autres options apparaîtra:

La vue par défaut affiche tous les travaux, mais vous pouvez utiliser les cases à cocher radiales sur les trois pages de filtre pour affiner les résultats affichés dans votre tableau de bord.

Dans le sous-menu sur le côté gauche, vous pouvez alterner entre «Statut», «Client» et «Date» pour changer la sélection du filtre.

Vous pouvez également utiliser une combinaison de sélections pour produire une vue personnalisée. Par exemple, vous souhaitez afficher tous les projets de devis pour un client dans une plage de dates donnée.

En laissant tous les autres filtres cochés dans «Tous», accédez au menu «Statut» et désélectionnez «Tous» et cochez le statut «Brouillon»:

Ensuite, accédez au menu 'Date' et sélectionnez la plage de dates requise

Vous pouvez sélectionner parmi les plages de dates prédéfinies de «Toutes les dates», «7 derniers jours», «14 derniers jours», «30 derniers jours», «Mois dernier» ou sélectionnez une plage «Dates personnalisées». Dans ce cas, nous avons sélectionné une gamme personnalisée.

Une fois que vous avez défini tous les filtres que vous souhaitez utiliser dans votre vue personnalisée, vous pouvez soit sélectionner `` Appliquer '' pour mettre à jour l'affichage actuel ou, si vous avez l'intention d'utiliser à nouveau les mêmes filtres, vous pouvez enregistrer votre sélection en tant que préréglage.

Enregistrement d'une sélection de filtres en tant que préréglage

En sélectionnant «Enregistrer en tant que nouveau préréglage», votre choix de filtres est enregistré afin que vous puissiez facilement et rapidement revenir à une sélection de citations fréquemment utilisée.

Dans cet exemple, nous enregistrons un filtre prédéfini pour toutes les offres relatives à un seul client. Nous avons simplement choisi un seul filtre, «Jimmy's Restaurant and Bars»:

En sélectionnant «Enregistrer comme nouveau préréglage», nous avons la possibilité de donner un nom à notre sélection de filtres:

Une fois que vous avez donné à la sélection un nom unique, vous pouvez sélectionner «Enregistrer et appliquer» pour terminer le processus et enregistrer les modifications.

La sélection est maintenant enregistrée dans vos fichiers et la prochaine fois que vous souhaitez afficher cet assortiment de devis, vous pouvez simplement sélectionner le préréglage nommé dans le premier menu déroulant: