Si vous avez terminé plusieurs travaux pour un seul client et que vous souhaitez ajouter tous leurs travaux sur une même facture, vous pouvez le faire à partir de la liste des travaux principale. La première chose que vous devrez faire est de filtrer par le client pour lequel vous souhaitez facturer. Vous pouvez également filtrer davantage pour n'inclure que les travaux terminés (les factures ne peuvent être créées que pour les travaux terminés).

lorsque vous avez filtré votre liste et que vous souhaitez facturer vos travaux client / terminé, vous êtes maintenant prêt à créer votre facture groupée.

Sélectionnez les travaux à facturer

La première chose que vous devez faire est de cocher les cases des travaux à inclure dans la facture de lot. (vous pouvez cocher la case supérieure si tous les travaux doivent être inclus)

Une fois vos travaux cochés, vous devrez ensuite "créer une facture" en sélectionnant l'option dans la liste déroulante des actions, puis cliquez sur le bouton "Appliquer".

Options de facturation

lorsque vous cliquez sur le bouton "Appliquer", une liste d'options de facturation vous sera présentée, que nous avons numérotée dans l'image ci-dessous.

1. Date de facturation: date de création de la facture

2. Conditions: combien de temps le client doit-il payer la facture

3. date d'échéance: date d'échéance du paiement (calculée automatiquement)

4. Envoyer un e-mail: choisissez à qui l'e-mail est envoyé. Cliquez sur la petite icône plus sur le côté droit si vous souhaitez envoyer la facture à plusieurs personnes ou décochez la boîte e-mail si vous ne voulez l'envoyer à personne.

5. Ajouter une note: Ajoutez une note à la facture que le client peut voir

6. Ajouter des fichiers: ajoutez plusieurs fichiers de votre ordinateur à l'e-mail envoyé avec la facture

7. Aperçu: affichez un aperçu de votre facture avant de l'envoyer au client. Veuillez noter que le numéro de référence affichera "######" car la référence réelle n'a pas encore été générée.

8. Créer une facture: créer et / ou envoyer la fa