Par défaut, Passport365 est configuré avec 2 rôles chacun pour le personnel de bureau et de terrain

Rôles de bureau

Dans le gestionnaire de bureau (accès à tout dans le système de gestion basé sur le Web)

Administrateur Office (accès à tout sauf les paramètres et les sections de gestion)

Rôles des agents de terrain

Agent de terrain complet (accès à tout, y compris la facturation et la base de données clients)

Agent de terrain limité (accès uniquement aux tâches à effectuer.

Pas d'accès à la base de données clients et coût / facturation).

Création d'autorisations personnalisées

Vous pouvez restreindre davantage ce que les membres du personnel peuvent voir et faire à partir de la section Rôles et autorisations de votre compte, que vous pouvez trouver en accédant à Paramètres> Rôles et autorisations.

Exemples de ce que vous pouvez faire avec les rôles et les autorisations

Masquer des statuts particuliers à vos agents de terrain

Masquer les sections Offres / Offres / Factures du personnel de bureau

Afficher les factures ou les devis aux travailleurs sur le terrain

Ajout d'un nouveau rôle

Pour ajouter un nouveau rôle, sélectionnez d'abord + Nouveau rôle

Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez alors donner un nom à votre rôle et décider si le rôle est pour les agents de terrain ou le personnel de bureau.

Une fois que votre nouveau rôle a été enregistré, vous pouvez ensuite aller dans la section des autorisations et cliquer sur l'ensemble d'autorisations que vous souhaitez modifier

Cliquez sur l'autorisation particulière que vous souhaitez activer ou désactiver pour votre rôle et utilisez les cases à cocher pour sélectionner

Lorsque vous avez terminé vos modifications, n'oubliez pas de cliquer sur «enregistrer»

N'oubliez pas que vous devrez ensuite entrer dans le profil de chaque membre du personnel et leur attribuer ce nouveau rôle. Vous pouvez le faire dans Paramètres> Gestion du personnel> aller dans le membre du personnel

Les autorisations entreront en vigueur immédiatement, mais vos utilisateurs devront peut-être se déconnecter et se reconnecter pour devenir actifs.

Si vos utilisateurs ont d'autres problèmes avec les autorisations devenant actives, ils peuvent avoir besoin d'effacer le cache du navigateur (pour les utilisateurs Web) ou ils peuvent supprimer et réinstaller l'application mobile (pour les utilisateurs mobiles)