L'application Passport365 offre la possibilité de télécharger une gamme de rapports concernant:
Citations
Emplois
Factures
Connexions système
Les membres du personnel
Chaque rapport peut être téléchargé sous forme de fichier .csv / .xls et peut être filtré sur une variété de paramètres pour fournir un instantané personnalisé des informations détenues sur le système.
L'avantage de pouvoir télécharger un rapport de cette manière est que les données peuvent être manipulées dans des systèmes externes et être intégrées dans d'autres styles de rapports internes.
La fonction de rapports peut être trouvée en accédant aux hommes «Paramètres», sous l'onglet «Société», en sélectionnant «Rapports»:.
Rapports sur les devis
Sélectionnez «Citations» dans le menu déroulant:
Statut
Vous pouvez créer un rapport sur l'état de vos devis et filtrer celui-ci selon qu'il s'agit d'un devis:
est un projet.
a été envoyé.
a été accepté.
a été refusé.
Ou vous pouvez sélectionner les devis «Tous».
Client
Vous pouvez télécharger des rapports sur les devis de clients individuels en sélectionnant un, plusieurs ou tous les clients.
Date
De plus, vous pouvez télécharger tous les devis pour tous les clients, quel que soit le statut pour une plage de dates définie.
Rapports sur les emplois
La possibilité de rendre compte des travaux de diverses manières est très utile et peut être incorporée dans les rapports internes de l'entreprise et utilisée pour suivre la progression des travaux par divers domaines, y compris le travailleur sur le terrain, le type de travail et la priorité.
Statut et priorité
L'application Passport365 vous permet de télécharger des données de tâche en fonction de l'état et / ou de la priorité d'une tâche. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs champs pour lesquels effectuer un rapport, tels que tous les travaux marqués comme urgents ou tous les travaux planifiés marqués comme urgents et normaux.
Client
Vous pouvez également télécharger des informations sur les travaux par client, plusieurs clients ou tous les clients.
Travailleurs des champs
Avec cette option, vous pouvez sélectionner tous les emplois (quel que soit leur statut) par agent de terrain et rendre compte de l'état et des détails des emplois attribués aux individus, de la sélection des individus ou de tous les agents de terrain.
Date
La génération de rapports sur les travaux dans une plage de dates peut être utilisée pour créer des rapports dans des systèmes externes afin d'aider les systèmes d'agenda tiers. Vous pouvez sélectionner une plage de dates qui produira un rapport sur toutes les tâches quel que soit leur statut.
Type d'emploi
Le système peut également fournir des rapports sur trois types de travaux:
Emplois standard
Emplois récurrents
Revisite
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs de ces types de travaux sur lesquels télécharger un rapport.
Rapports sur les factures
En sélectionnant sur les factures, vous pouvez générer un rapport sur un certain nombre de variables en fonction de l'état des factures. Vous pouvez créer un rapport basé sur le statut de vos factures soit en sélectionnant «Tous» soit en choisissant parmi le statut spécifique d'une facture:
Publié
Expédié
Partie payée
Payé
En retard
Néant
Le rapport téléchargé fournit des détails, notamment le nom du client, le numéro de facture, la description, la date, la valeur (nette, fiscale et brute) ainsi que le type de paiement utilisé.
Client
Les rapports peuvent être téléchargés par le client à l'aide de la sélection «Client» et donnent un aperçu de toutes les factures par client, de la sélection de plusieurs clients ou de tous les clients.
Date
Vous pouvez également télécharger des factures relatives à une plage de dates définie.
Rapports sur les connexions système
La sélection des `` connexions système '' fournira une sélection de plage de dates à partir de laquelle vous pouvez produire un rapport détaillant toutes les connexions avec:
Date et heure de connexion
Navigateur utilisé
Système d'exploitation utilisé
adresse IP
Rapports sur les membres du personnel
En sélectionnant «Membres du personnel», vous pouvez télécharger un rapport qui vous donne un aperçu de vos membres du personnel, y compris:
Nom complet
Mobile Non
Adresse e-mail
Date de naissance
Adresse
Date de début avec l'entreprise
Rôles et autorisations
Niveau d'accès des agents de terrain
Tarifs standard
Vous pouvez sélectionner un seul membre du personnel, tout ou une sélection.
Téléchargement des rapports
Les rapports sont produits au format .xls / .csv et peuvent être affichés dans votre tableur par défaut.
Cliquez sur le bouton «Télécharger CSV (XLS)» pour créer un nouveau fichier dans votre dossier de téléchargements.
Utilisation de rapports prédéfinis
Chacun des rapports que vous créez peut être enregistré en tant que sélection prédéfinie afin de gagner du temps. Par exemple, si vous exécutez un rapport quotidien sur toutes les tâches urgentes, vous pouvez l'enregistrer en tant que rapport prédéfini et sélectionner simplement cette option dans les «Préréglages».
Pour enregistrer un rapport prédéfini, ajustez simplement les cases à cocher radiales comme si vous alliez télécharger le rapport de votre choix. Dans cet exemple, nous allons créer un rapport sur les devis qui ont été marqués comme «envoyés»:
Au lieu de sélectionner «Télécharger», nous allons sélectionner «Enregistrer comme préréglage»:
Ensuite, vous devrez nommer votre préréglage; nous appellerons cela «Citations de pipeline»:
Et puis cliquez sur «Enregistrer et télécharger»
Cela enregistrera votre sélection en tant que rapport prédéfini et téléchargera le fichier sur votre ordinateur. La prochaine fois que vous souhaitez exécuter ce même rapport, il vous suffit de sélectionner les 'Pipeline Quotes' dans la liste 'Presets':
