Dans Passport365, vous pouvez définir des catégories personnalisées pour vos contacts pour vous aider à regrouper les fournisseurs, les clients et les sous-traitants comme vous le souhaitez.
Cela pourrait être de créer des clients spécifiques à l'industrie tels que les instituts qui nécessitent un accès sécurisé accru, tels que les écoles et les prisons.
Création d'une catégorie de contacts
Accédez à la section «Travail» de l'interface «Paramètres» en sélectionnant les paramètres dans le menu de gauche et travaillez dans le sous-menu supérieur:
En sélectionnant les «Catégories de contacts», vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie personnalisée pour vos contacts en sélectionnant le bouton «Ajouter un nouveau»:
Cela ouvrira une fenêtre contextuelle:
Dans cette fenêtre, définissez simplement une catégorie et choisissez si cela s'applique à:
Clients commerciaux
Clients résidentiels
Les entrepreneurs
Fournisseurs
Fonctionnement des catégories de contacts personnalisées
Une fois définies, les catégories de contacts clients vous aident à regrouper vos contacts, ce qui peut vous aider lors de la création de rapports, ainsi que le choix des sous-traitants appropriés auxquels attribuer les emplois.