Dans Passport365, vous pouvez définir des catégories personnalisées pour vos contacts pour vous aider à regrouper les fournisseurs, les clients et les sous-traitants comme vous le souhaitez.

Cela pourrait être de créer des clients spécifiques à l'industrie tels que les instituts qui nécessitent un accès sécurisé accru, tels que les écoles et les prisons.

Création d'une catégorie de contacts

Accédez à la section «Travail» de l'interface «Paramètres» en sélectionnant les paramètres dans le menu de gauche et travaillez dans le sous-menu supérieur:

En sélectionnant les «Catégories de contacts», vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie personnalisée pour vos contacts en sélectionnant le bouton «Ajouter un nouveau»:

Cela ouvrira une fenêtre contextuelle:

Dans cette fenêtre, définissez simplement une catégorie et choisissez si cela s'applique à:

Clients commerciaux

Clients résidentiels

Les entrepreneurs

Fournisseurs

Fonctionnement des catégories de contacts personnalisées

Une fois définies, les catégories de contacts clients vous aident à regrouper vos contacts, ce qui peut vous aider lors de la création de rapports, ainsi que le choix des sous-traitants appropriés auxquels attribuer les emplois.