Les plans de service vous donnent la possibilité de définir une fréquence à laquelle vos sites et / ou actifs doivent être entretenus. Vous pouvez ensuite joindre un plan de service à un contrat de service.

Vous pouvez créer des plans de service simples, par exemple "inspection mensuelle" ou vous pouvez créer des plans de service complexes "plan Gold complet" qui peut consister en "inspections mensuelles" et "inspections annuelles".

Création d'un plan de service

Accédez à Actifs et contrats> Plans de services> Ajouter un nouveau

1. Donnez un nom à votre plan de service

2. Ajoutez votre service: il peut contenir le nom du service, sa description, sa durée, sa fréquence ainsi que les détails du coût du service. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez qu'un ou plusieurs rappels par e-mail soient envoyés au client avant la date de début du contrat.

3. Le cas échéant, vous pouvez ajouter des détails sur le coût par service.

4. Si le plan de service nécessite plus d'un service, vous pouvez cliquer sur "Ajouter un nouveau service" qui vous permettra d'ajouter des services supplémentaires à votre plan de service

Ajout d'un plan de service à un contrat de service

Une fois que vous avez créé vos plans de service, ils seront prêts à s'ajouter à vos contrats de service. Cela signifie que vous pourrez créer vos contrats, puis sélectionner un plan de services qui indiquera au contrat la fréquence à laquelle les visites doivent être effectuées. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la création de vos contrats de service ici: AJOUTER UN LIEN ICI